Que hay de nuevo en TeamMate+ Julio 2024?

Wolters Kluwer continúa implementando nuevas mejoras en TeamMate+, con especial énfasis en apoyar su metodología y proceso de auditoría, ofreciendo soporte de integración para sistemas críticos de negocio y datos, e incluyendo actualizaciones adicionales de usabilidad alineadas con su flujo de trabajo de auditoría.

Esta versión incluye las siguientes nuevas funciones

SmartCheck

¿Qué es SmartCheck?

SmartCheck es una guía en pantalla en un proyecto, una evaluación o un seguimiento de hallazgos que le ayudara a indicar a los usuarios visualmente los campos obligatorios y los estados del flujo de trabajo cuando se trabaja en la vista de formulario de un objeto. Objetos que soportan SmartCheck: Carpetas Riesgos estratégicos Riesgos Controles, procedimientos Documentos de trabajo Hallazgos y recomendaciones. SmartCheck es dinámico y se actualiza en tiempo real a medida que realiza una entrada. Los campos obligatorios se basan en la configuración de las reglas de flujo de trabajo tanto en el nivel de evaluación como en el global.

Beneficios de SmartCheck

SmartCheck beneficia a múltiples tipos de usuarios, entre ellos:

Auditores

SmartCheck proporciona a los auditores orientación sobre lo que se debe completar al documentar el trabajo, vinculándolo a los campos obligatorios que requieren acción. Esto garantiza que los auditores sigan la metodología de auditoría.

Gerentes

SmartCheck ayuda a impulsar la precisión de los datos y garantiza que los auditores sigan la metodología. Esta estructura incorporada reduce la necesidad de revisiones de calidad y controles manuales.

Contactos de Negocio

SmartCheck está disponible para los usuarios empresariales en el área de seguimiento de problemas para ayudar a los auditados a realizar un seguimiento de los campos que deben completarse para mover la recomendación a un estado "Implementado".

Los usuarios empresariales ven el flujo de trabajo y los comentarios asociados relacionados con sus problemas y recomendaciones asignados en el proceso de seguimiento.

 Esta versión incluye las siguientes Mejoras

Copiar y pegar Objetos

Copiar y Pegar objetos

Anteriormente en TeamMate+ no contábamos con la opción de copiar elementos dentro de una Evaluación y/o Proyecto. Con esta nueva función podremos realizar las copias fácilmente para acelerar la creación de información dentro de un proyecto o evaluación. Aspectos claves Al copiar y pegar, solo se copia el objeto seleccionado y no los objetos secundarios. Se copian todas las propiedades: se pegan los campos de texto, las propiedades, las puntuaciones de riesgo, las referencias, los hipervínculos incrustados, las asignaciones de usuario y las asignaciones de dimensiones secundarias. El estado del flujo de trabajo de objetos recién pegado se establece en No iniciado. Los enlaces Historial de edición, Autoevaluaciones e Historia ágil no se copian. Copie cualquier objeto (excepto la Entidad y la Nota de Coaching) y péguelo en otra área.

Mas información:

TeamMate+ Help Guide - Edit Objects (teammatedocs.com)

Data Exchange API

Función nueva para el Exchange API

Nos complace anunciar la adición para soporte donde el API de intercambio de datos ahora admite la administración de documentos de trabajo e informes de auditoría para extraer y actualizar fácilmente los documentos subyacentes para acceder a información crítica.

Además, las recomendaciones que aun no estan en flujo de seguimiento, son compatibles con la API y se han mejorado los procedimientos.

Ancla de secciones y campos

Anclar secciones y campos de la vista de formulario

Esta mejora le permitirá anclar cualquier sección de la vista del formulario para ver y editar rápidamente los campos relacionados uno al lado del otro, lo que aumenta la eficiencia y la precisión. Para ello, la vista de formulario se divide, mostrando la sección anclada a la derecha y todos los demás campos a la izquierda. Ambos lados son editables.

Este ajuste se guarda para el usuario y se aplica a todos los objetos del mismo tipo de objeto.

Asignaciones al crear Proyectos

Creación de proyectos con asignaciones

Anteriormente en TeamMate+ la asignación del personal de trabajo en un proyecto de auditoria era asignado luego de la creación del proyecto. Con esta mejora se incorpora la sección de asignaciones en el formulario de creación de proyecto para agilizar el trabajo y distribución de las auditorías. Aspectos claves Aumente la eficiencia de la creación de proyectos asignando auditores directamente en la página de creación de proyectos. Elimina la necesidad de navegar hasta el proyecto para realizar asignaciones. Asigne auditores y roles directamente en la página Creación de proyectos. Las asignaciones son necesarias al crear una evaluación o auditoría, y al momento de asignar colaboradores el creador debe seleccionar el rol adecuado a la tarea del colaborador.

Informes de TeamInsights

Enlaces compartibles de API en informes de TeamInsights

Esta mejora en los informes de cuadrícula de TeamInsights permite incluir campos con enlaces autogenerados que pueden compartirse tanto en informes de TeamInsights como en informes externos generados mediante la API de reportes. Estos enlaces permiten navegar rápidamente a cualquier objeto de TeamMate+ directamente desde el enlace incrustado, y son exportables a Microsoft Excel. Aspectos claves Los enlaces autogenerados permiten acceder directamente a objetos de TeamMate+ desde los informes, ahorrando tiempo y reduciendo la necesidad de búsquedas manuales. La capacidad de compartir estos enlaces en informes externos, como aquellos generados con la API de reportes, facilita la integración con otras plataformas y herramientas de análisis. Mejora la colaboración al compartir enlaces donde los equipos pueden acceder a la información relevante de manera inmediata. La posibilidad de exportar los enlaces a Microsoft Excel permite una mayor flexibilidad en el manejo de los datos. Aumento de la productividad: Al simplificar el acceso a los objetos de TeamMate+ desde los informes lo que resulta en un aumento general de la productividad.

Preguntas Frecuentes